科创板采取“现场+视频”方式审议 天合光能和金

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原标题:科创板IPO启动“云上会” 天合光能3月11日“二进宫” 来源:上海证券报

3月11日晚间,科创板上市委2020年第4、5次审议会议结果出炉,天合光能和金博股份双双过会。

疫情防控特殊期间,远程办公、视频会议有效助力资本市场各项业务常态化运行。时隔1个半月时间,科创板上市委审议会议将以“现场+视频”的方式重新开启。首场参与“云上会”的科创企业则是天合光能和金博股份。

据了解,基于新冠肺炎疫情防控的需要,上述两次上市委审议会议均采取“现场+视频”的方式举行。这是受疫情影响以来科创板首批启动的上市委审议会议,标志着上交所科创板受理、审核问询、审核中心会议、上市委审议会议、提交注册等发行上市审核和注册全流程工作已全面恢复。

3月1日,上交所发布科创板上市委2020年第4次、第5次审议会议公告,天合光能、金博股份首发上市申请分别将于3月11日上午、下午接受上市委审议。这是受疫情影响以来科创板首批启动的上市委审议会议,标志着上交所科创板受理、审核问询、审核中心会议、上市委审议会议、提交注册等发行上市审核和注册全流程工作已全面恢复。

审议会议结果显示,对于天合光能,科创板上市委在会议上提出问询的主要问题主要包括:1、需补充说明:除涉及开曼法院私有化估值诉讼外,TSL及发行人实控人高纪凡是否存在因TSL在上市期间和私有化过程中行为不当而被SEC处罚或在美国法院被提起诉讼的风险;有关TSL的未决诉讼及进展情况,诉讼请求事项和请求金额;TSL已就上述诉讼所预留的资金金额,保守估计是否足够覆盖异议股东主张的估值;若诉讼结果支持异议股东的主张而上述发行人预留资金不足以覆盖异议股东主张的估值,是否存在异议股东对TSL其他资产包括其原在发行人前身天合有限所持有股权采取执行措施的风险;结合TSL私有化退市涉及的上述估值异议所导致的实际控制人所持有发行人股份的被执行风险,以及实际控制人高纪凡向厦门国际信托有限公司贷款45.69亿元所涉及的潜在偿债风险,发行人是否存在控制权稳定性风险等;2、进一步说明,兴银成长、兴业银行、远晟投资、厦门国际信托是否存在同一实际控制人,远晟投资、厦门国际信托、兴业银行是否属于关联方,发行人与上述三方的交易是否属于关联交易,是否已履行相关程序,相关交易是否真实、公允,是否合法有效等;3、说明新冠肺炎疫情对发行人的持续经营能力有无重大影响,发行人的应对措施等。

据了解,天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。本次公司拟募资30亿元。在多元化的科创板“考场”中,天合光能也是一名独特的“考生”。2017年3月,公司前身天合开曼宣布完成私有化交易,从纽交所退市。此次公司选择第4套上市标准冲刺科创板,即“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

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值得一提的是,天合光能并非首次上会。今年1月8日,在2020年首场科创板上市委会议上,天合光能被出具暂缓审议意见。从当时现场问询情况来看,实际控制人违法信托贷款合同约定、项目用地和经营用房法律瑕疵、电站补贴收入以及子公司销售预期等情况被上市委重点关注,成为暂时牵绊天合光能IPO的关键。

上市委提出的审核意见也大致集中于上述问题。

具体来看天合光能实际控制人高纪凡的一笔信托贷款合同。据悉,高纪凡于2017年2月通过与厦门国际信托有限公司签署的《信托贷款合同》获得45.69亿元贷款。高纪凡、盘基投资及清海投资于2017年11月27日将其持有的公司全部股权办理质押登记,后由于发行上市的需要,各方于2019年4月17日办理了质押解除手续,且高纪凡与厦门国际信托之间不存在其他替代性担保措施或利益安排。

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